NTI-100 Bericht 2022

NTI-100 Bericht 2022

Erneut präsentieren wir den legendären NTI-100-Bericht von Dr. Hayao Nakahara, der vor 26 Jahren damit begann, jährlich die weltweite Leiterplattenproduktion zu dokumentieren. Sein umfassendes und detailliertes Datenmaterial sucht seinesgleichen. Auch Dr. Nakaharas Bericht für das Jahr 2022 wartet mit Überraschungen auf.

Einführung

Dies ist der 26. NTI-100 Bericht. Wie in den letzten Jahren lautet eine grobe Schlussfolgerung: ‚Groß wird noch größer und noch schneller‘. Aufgrund der für den Dollar günstigen Wechselkurse im Jahr 2022 rechnete der Autor mit einigen Veränderungen in der Rangliste, aber sie glich ungefähr jener des Jahres 2021.

Die japanischen Hersteller überraschten den Autor

Die japanischen Hersteller überraschten den Autor. Ihre Position bleibt trotz eines Wertverlusts des Yens von 20 % gegenüber dem Dollar in der Welt gegenüber 2021 fast unverändert. Inländische Kunden wollten wegen der Unterbrechung der Lieferkette in China Leiterplatten aus dem eigenen Land beziehen, was zu einem guten Auftragseingang führte.

Wie in der Vergangenheit möchte sich der Autor bei verschiedenen Handelsorganisationen und vielen Firmen und Freunden bedanken, die wichtige Informationen zur Verfügung gestellt haben, die die Erstellung dieses Berichts ermöglichten. Für eventuelle Fehler in diesem Bericht trägt der Autor die volle Verantwortung.

Wechselkurse

Wie in Tabelle 1 zu sehen gab es im Jahr 2022 wilde Währungsschwankungen. Fünf Währungen verloren ihren Wert gegenüber dem Dollar um mehr als 10 %. Der japanische Yen verlor 20 % seines Wertes. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Wechselkurs bei 146 ¥ / $. Durch den niedrigeren Kurs des Yen ist die Zahl ausländischer Touristen, die nach Japan reisen, höher als auf dem Zenit vor der Covid-19-Pandemie.

Der Autor begann vor 26 Jahren mit der Untersuchung von NTI-100

Der Autor begann vor 26 Jahren mit der Untersuchung von NTI-100, um mehr über die weltweite Leiterplattenproduktion zu erfahren. NTI-100 ist ein Nebenprodukt dieser Studie. Der Autor ist ihr überdrüssig geworden, weil es weltweit viele Fusionen und Übernahmen gibt und es immer schwieriger wird, all diese Mergers & Acquisitions (M&A)-Aktivitäten zu erfassen, die für die Erstellung von NTI-100 wichtig sind.

Das schwierigste Gebiet ist China. Für Chinesen mögen sie nicht so kompliziert sein, aber für diesen Autor sind viele Hersteller in China schwer einzuschätzen, wenn es um Finanzberichte geht.

Gezieltes Raten war notwendig, und die Notwendigkeit einen solchen gezielten Ratens wird zur Fehlerquelle. Ranking ist relativ. Nehmen Sie es also nicht so ernst.

Tab. 1: Durchschnittliche Währungskurse: Landeswährung / $ 

Währung

2017

2018

2019

2020

2021

2022

22/21

Euro

0,886

0,844

0,894

0,8677

0,839

0,9515

-13,41%

China: Yuan (Renminbi)

6,758

6,616

6,910

6,903

6,402

6,732

-5,15%

Japan: Yen

112,93

110,44

109,01

106,77

108,98

131,43

-20,68%

Taiwan: Neuer Taiwan-Dollar (NTD)

30,44

30,16

30,93

29,47

27,64

28,98

-4,85%

Südkorea: Won

1.130,59

1100,8

1165,7

1.180

1.136

1.292

-13,73%

Thailand: Baht

33,92

32,32

31,03

31,27

31,76

35,06

-10,39%

Singapur: Singapur-Dollar

1,334

1,349

1,364

1,38

1,333

1,379

-3,45%

Malaysien: Ringgit

4,32

4,035

4,123

4,203

4,11

4,40

-7,06%

Vietnam: Dong

22.721,03

23.001,08

23.202.59

23.201

22.879

23.121

-1,06%

Philippinen: Peso

50,44

52,7

50,82

49,62

49,94

54,52

-9,17%

Indonesien: Rupiah

13.440,00

14.236,00

13.798,61

14.559,25

14.195

14.851

-5,33%

Kanada: Kanadischer Dollar (CAD)

1,297

1,296

1,327

1,34

1,244

1,302

-4,66%

Indien: Rupie

64,87

68,43

70,39

71,12

73,36

78,01

-6,69%

Mexiko: Pesos

18,95

19,00

19,25

21,5

20,13

20,12

0,05%

Russland: Rubel

58,31

62,78

64,69

72,412

73,12

76,495

-4,62%

Schweiz: Franken

0,98

1,022

0,994

1,38

0,967

0,99

-2,38%

Vereinigtes Königreich: Pfund

0,81

0,75

0,784

0,78

0,721

0,812

-12,62%

Ranking

Der diesjährige NTI-100-Bericht enthält Ranglisten für die größten Hersteller. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie den Trend‚ groß wird größer und schneller nachvollziehen.

... groß wird größer und schneller ...

Die Hersteller von IC-PKG-Substraten schnitten 2022 gut ab, mit Ausnahme von Ibiden und Shinko Electric, da diese beiden Hersteller stark von Intel abhängig waren, das in der letzten Hälfte des Jahres 2022 aufgrund der schlechten PC-Verkäufe schlecht abschnitt. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war das Halbleitergeschäft immer noch schlecht. Im Juli gibt es Anzeichen für eine Erholung, aber der Umsatzanstieg ist mäßig. Es wird jedoch erwartet, dass das Halbleitergeschäft im Jahr 2024 ansteigt und 2025 stärker sein wird.

Gute Nachrichten für die Hersteller von IC-PKG-Substraten

Im Jahr 2022 betrug der Anteil der IC-PKG-Substrate an der gesamten Leiterplattenproduktion wertmäßig etwas mehr als 20 %. Auch die Hersteller von Leiterplatten für die Automobilindustrie konnten sich 2022 über gute Geschäfte freuen, da der Absatz von Elektrofahrzeugen stark zunahm. Allerdings soll der Preiskampf in China fast ‚hässlich‘ gewesen sein. Neueinsteiger in diesem Sektor senken die Preise, um den Markt zu erobern, was den Gewinn traditioneller Hersteller von Leiterplatten schmälert. Der starke Absatz von PCs, Tablets, Smartphones usw., der durch die pandemiebedingte Fernarbeit und das Fernstudium in den Jahren 2020 bis 2021 ausgelöst wurde, führte zu einem Mini-Boom bei diesen Produkten. Der Boom endete jedoch im Jahr 2022. Infolgedessen schnitten die Hersteller von Motherboards für diese Produkte im Jahr 2022 schlecht ab.

Es gibt mehrere Hersteller, die zwischen 2021 bis 2022 ‚verschwunden‘ sind. Bitte vergleichen Sie NTI-100 2021 und 2022. Einige verloren Einnahmen in lokalen Währungen, andere wegen der Wechselkurse.

Tab. 2: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 1-25 

Rang

Hersteller

Land

Lokaler Name

Wachstum

2021

2022

 

Top 25 Gesamt

   

11,60%

46.581

51.968

1

Zhen Ding Technology

Taiwan

瑧鼎科技

10,5%

5.349

5.913

2

Unimicron

Taiwan

欣興電子

34,4%

3.608

4.848

3

DSBJ

China

東山精密

6,5%

3.044

3.241

4

Compeq

Taiwan

華通電脳

21,2%

2.176

2.637

5

Nippon Mektron

Japan

日本メクトロン

4,2%

2.442

2.545

6

TTM Technology,Inc

U.S.A.

TTM Technologies,Inc

10,9%

2.249

2.495

7

Tripod

Taiwan

健鼎科技

4,4%

2.174

2.270

8

Nanya PCB

Taiwan

南亜電路

23,8%

1.802

2.231

9

Shennan Circuits

China

深南電路

0,4%

2.071

2.078

10

Ibiden

Japan

イビデン

6,0%

1.803

1.907

11

AT&S

Österreich

AT&S

12,6%

1.671

1.882

12

Kingboard PCB

China

建滔集団

-0,3%

1.738

1.682

13

HannStar Board

Taiwan

瀚宇博徳

-16,3%

1.997

1.646

14

SEMCO

Südkorea

삼성전기

10,9%

1.467

1.616

15

Kinwong

China

景旺電子

10,3%

1.416

1.562

16

Young Poong Group

Südkorea

영풍그룹

12,1%

1.359

1.523

17

Kinsus

Taiwan

景碩科技

19,0%

1.231

1.464

18

WUS Group (TW+CN)

Taiwan

楠梓電子(滬士電子)

11,0%

1.286

1.415

19

Flexium Technology

Taiwan

台群科技

12,7%

1.227

1.383

20

Shinko Electric Ind

Japan

新光電気工業

4,0%

1.289

1.345

21

Simmtech

Südkorea

심텍

24,3%

1.056

1.313

22

BH Flex

Südkorea

베에이치플렉스

61,9%

803

1.300

23

Meiko

Japan

メイコー

10,6%

1.151

1.273

24

AKM Meadville

China

安捷利美維

15,0%

1.068

1.228

25

Victory Giant

China

勝宏科技

6,1%

1.104

1.171

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

 

 Tab. 3: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 26-50

Rang

Hersteller

Land

Lokaler Name

Wachstum

2021

2022

 

Top 26-50 Gesamt

8,60%

15.480

16.814

26

LG Innotek

Südkorea

LG이노텍

-4,0%

1.210

1.162

27

Gold Circuit (GCE)

Taiwan

金像電子

23,4%

919

1.133

28

Daeduck Electronics

Südkorea

대덕전자

33,9%

771

1.032

29

Suntak

China

崇達科技

-0,2%

891

872

30

Nitto Denko

Japan

日東電工

19,5%

730

872

31

Shenzhen Fast Print

China

深圳興森快捷電路

6,2%

749

795

32

Taiwan Techvest (TPT)

Taiwan

志超科技

-20,1%

949

733

33

Fujikura

Japan

フジクラ

6,8%

687

733

34

Sumitomo Elect Ind,

Japan

住友電気工業

53,0%

468

716

35

ASK PCB

China

奥士康

3,0%

659

678

36

Olympic

China

世運電路

17,9%

558

658

37

CMK

Japan

日本シーエムケー

3,0%

620

638

38

Chin Poon

Taiwan

敬鵬工業

-3,5%

629

607

39

Unitech

Taiwan

燿華電子

29,0%

466

601

40

Mutara Manufacturing

Japan

村田製作所

5,7%

530

560

41

Dynamic Electronics

Taiwan

定穎電子

-2,8%

543

528

42

Shengyi Electronics

China

生益電子

-3,1%

542

525

43

APEX International

Taiwan

泰鼎電路

0,7%

511

514

44

Career Technoogy

Taiwan

嘉聯益科技

0,5%

506

508

45

Founder PCB

China

方正印刷電路

4,9%

476

500

46

Isu-Petasys

Südkorea

이수페타시스

37,6%

363

498

47

Sun & Lynn

China

深聯電路

2,4%

483

495

48

Kyocera

Japan

京セラ

8,3%

457

495

49

KCE

Thailand

KCE Electronics

31,0%

370

483

50

Gul Technology

Singapur

Gul Technology

21,6%

393

478

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

 

Tab. 4: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 51-75 

Rang

Hersteller

Land

Lokaler Name

Wachstum

2021

2022

51

China Eagle (CEE)

China

中京電子

3,7%

437

454

52

Ellington

China

依頓電子

5,2%

432

454

53

Wuzhu

China

五株科技

-17,2%

533

441

54

CCTC

China

汕頭超声印製板

2,9%

428

440

55

Bomin Electronics

China

博敏電子

-17,3%

523

433

56

Hongxin Electronics

China

弘信電子

-12,8%

476

415

57

Kyoden

Japan

キョウデン

14,9%

347

399

58

GD Keixiang Kingshine

China

広東科翔電子

17,0%

335

392

59

Guangdong Junya

China

広東駿亜電子

-5,7%

405

382

60

Sanmina Corporation

U.S.A.

Sanmina Corporation

3,0%

330

340

61

Red Board

China

紅板

-8,0%

355

327

62

Lincstech

Japan

リンクステック

7,6%

304

327

63

SI Flex

Südkorea

에스아이플렉스

17,5%

268

315

64

Taihong Circuit Industry

Taiwan

台豊印刷電路工業

34,9%

229

309

65

Transtech

China

江蘇伝芸科技

4,2%

285

297

66

Shenzhen Sunshine

China

深圳明陽電路

6,2%

275

292

67

Guangdong XD Group

China

広東興達(佳康集団)

-4,0%

302

290

68

FICT

Japan

エフアイシーティー

14,2%

247

282

69

MFS

Singapur

MFS Singapore

16,6%

241

281

70

Delton Technology

China

広州広合科技

-9,1%

308

280

71

Ichia Technology

Taiwan

毅嘉科技

18,1%

223

264

72

DAP

Südkorea

디에이피

13,2%

234

256

73

Shirai Denshi

Japan

シライ電子

11,8%

224

250

74

ACCESS

China

珠海越亜半導体

5,2%

237

249

75

STEMCO

Südkorea

스템코

-15,6%

289

244

 

Top 51-75 Gesamt

1,80%

8.267

8.413

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

 

 Tab. 5: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 76-100

Rang

Hersteller

Land

Lokaler Name

Wachstum

2021

2022

76

APCB

Taiwan

競国実業

-23,6%

314

240

77

Haesung DS

Südkorea

해성디에스

27,2%

184

234

78

SZ Jove Enterprize

China

深圳中富電路

6,7%

214

228

79

Daisho Dennshi

Japan

大昌電子

9,1%

209

228

80

Würth Elektronik

Deutschland

Würth Elektronik

12,0%

200

224

81

Camelot PCB

China

金淥電路科技

12,7%

197

222

82

Onpress

China

安柏電路

-10,6%

244

218

83

Summit Interconnect Tech

U.S.A.

Summit Interconnet Tech

11,1%

180

200

84

Somacis

Italien

Somacis

11,1%

180

200

85

Kunshan Huanxing Grp

China

昆山華新電子集団

-18,5%

242

197

86

Guangzhou GCI

China

広州杰謇科技

4,6%

187

196

87

Kyosha

Japan

京写

14,6%

162

186

88

Jia Li Chuang

China

先進電子(珠海)

47,5%

124

183

89

Shihui Fushi

China

四会富仕電子科技

16,1%

156

181

90

Amphenol PCB

U.S.A.

Amphenol PCB

16,1%

155

180

91

Jiangxi Union Gain

China

江西聯益電子科技

9,8%

146

177

92

Liang Dar

Taiwan

良達科技

4,2%

167

174

93

TLB

Südkorea

티엘비는

24,6%

138

172

94

Changzhou Auhong

China

常州澳弘電子

10,7%

159

171

95

Glorysky

China

恵州市特創電子

8,4%

158

171

96

Leader-Tech

China

深圳上達電子

-34,8%

252

164

97

SZ Minzhenhung

China

広東明正宏電子

-14,4%

190

163

98

Dongguang Hongyuen

China

東莞康源電子

-3,4%

169

163

99

New Flex

Südkorea

뉴플렉스

33,6%

122

163

100

Hyunwoo

Südkorea

현우

14,1%

142

162

 

Top 76-100 Gesamt

   

4,50%

4.591

4.797

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

 

 Tab. 6: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 101-125

Rang

Hersteller

Land

Lokaler Name

Wachstum

2021

2022

101

Aikokiki

Japan

愛工機器

25,0%

128

160

102

Ji‘An Munkan

China

吉安満坤科技

-12,4%

177

155

103

Song Shan Electronics

Taiwan

松山電子

-10,4%

162

154

104

Toppan Printing

Japan

凸版印刷

10,9%

137

152

105

CHPT

Taiwan

中華精測科技

3,5%

146

151

106

Jiangxi ZLE

China

江西中絡電子

-13,4%

173

150

107

Forewin FPC

China

福菜盁電子

-23,4%

194

149

108

Oki Printed Circuit

Japan

沖PCB

1,4%

146

148

109

KSG

Deutschland

KSG

6,6%

137

146

110

Schweizer Electronics

Deutschland

Schweizer Electronics

25,0%

117

146

111

Jinagsu Difeida

China

江蘇迪飛達電子

-4,9%

152

144

112

SZ Xinyu Tengye

China

深圳新宇騰跌電子

5,5%

137

144

113

Theme Int‘l Holdings

China

栄睴集団

5,5%

137

144

114

Kunshan Wanzhen

China

昆山万正電路板

-3,7%

141

136

115

Sichuan Intronics

China

四川英創電子

-10,3%

150

134

116

Xusheng Electronics

China

江西旭昇電子

-13,6%

155

134

117

Fuchnagfa

China

信豊福昌発

8,1%

121

131

118

Jiangsu Suhhang

China

江蘇蘇杭電子集団

-19,2%

158

128

119

SDG Precision

China

三徳冠精密

-3,8%

130

125

120

Brain Power

Taiwan

欣強科技

-21,9%

160

125

121

Welgao

China

江西威尓高電子

-2,7%

128

124

122

Xiamen Guangpu Elec.

China

光苒電子股份

11,8%

110

123

123

Palwonn

Taiwan

競華電子

-47,0%

237

122

124

APCT

U.S.A.

APCT

16,5%

103

120

125

Trustech

China

深圳全成信電子

-10,2%

133

119

 

Top 101-125 Gesamt

-5,60%

3.669

3.464

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

 

 Tab. 7: Die weltweit größten Leiterplattenhersteller (>= 100 Mio. $ Umsatz) im Jahr 2022, Rang 126-139

Rank

Maker Name

Country

Local Name

Growth

2021

2022

126

Longyu PCB

China

龍宇電子(梅州)

-18,8%

146

119

127

ACCL

Taiwan

博智電子

19,0%

100

119

128

Yamamoto MFG

Japan

山本製作所

9,2%

109

119

129

Longteng Electronics

China

湖北龍騰電子

14,8%

102

117

130

HT Circuit

China

永捷電子

1,3%

111

113

131

First Hi-Tech

Taiwan

高技企業

-4,4%

163

111

132

Zejiang Leuchtek

China

浙江羅奇泰克科技

-9,4%

121

110

133

Shinko Manufacturing

Japan

伸光製作所

4,8%

105

110

134

Shenzhen QD Circuit

China

深圳強達電路

2,9%

105

109

135

Gangzhou Beyond PCB

China

贛州超趺

7,9%

101

109

136

Plotech

Taiwan

柏承科技

-18,4%

130

106

137

Concord Electronics

China

江蘇協和電子

-6,3%

110

102

138

Meizhou Ding Tai

China

梅州鼎泰電路板

19,8%

84

101

139

Zhongshan Baoyuejia

China

中山市宝悦嘉電子

5,3%

95

100

 

Top 126-139 Total

   

-2,30%

1.582

1.545

(Einheit: Mio. $ / Jahresdurchschnitt 2022 Wechselkurse)
(Dr. Hayao Nakahara/N.T. Information Ltd, August 2023)

 

 Tab. 8: Die größten Leiterplattenhersteller Japans (≥ 100 Mio..$m) in 2022 (Einheit: Mio. $)

Rang

Hersteller

Lokaler Name

Wachstum

2021

2022

1

Nippon Mektron

日本メクトロン

4,20%

2.442

2.545

2

Ibiden

イビデン

6,00%

1.803

1.907

3

Shinko Electric Ind

新光電気工業

4,00%

1.289

1.345

4

Meiko

メイコー

10,60%

1.151

1.273

5

Nitto Denko

日東電工

19,50%

730

872

6

Fujikura

フジクラ

6,80%

687

733

7

Sumitomo Elect Ind,

住友電気工業

53,00%

468

716

8

CMK

日本シーエムケー

3,00%

620

638

9

Mutara Manufacturing

村田製作所

5,70%

530

560

10

Kyocera

京セラ

8,30%

457

495

11

Kyoden

キョウデン

14,90%

347

399

12

Lincstech

リンクステック

7,60%

304

327

13

FICT

エフアイシーティー

14,20%

247

282

14

Shirai Denshi

シライ電子

11,80%

224

250

15

Daisho Dennshi

大昌電子

9,10%

209

228

16

Kyosha

京写

14,60%

162

186

17

Aikokiki

愛工機器

25,00%

128

160

18

Toppan Printing

凸版印刷

10,90%

137

152

19

Oki Printed Circuit

沖PCB

1,40%

146

148

20

Yamamoto MFG

山本製作所

9,20%

109

119

21

Shinko Manufacturing

伸光製作所

4,80%

105

110

 

Gesamt

 

9,40%

12.295

13.445

2022 Ø-Wechselkurs 131.43 Yen/$
(N.T. Information Ltd, August 2023)

Keramische Schaltungen werden in diesen Tabellen nicht berücksichtigt.

Kurzanalyse

Es gibt neun Hersteller, die im Jahr 2022 mehr als 2.000 Mio. $ ausgeben, und 28 Hersteller mit einem Umsatz von mehr als 1.000 Mio. $, drei mehr als im Jahr 2021. Und das trotz der Währungsverluste aller Länder gegenüber dem Dollar, mit Ausnahme der USA.

Taiwans Produktion in Höhe von 30.306 Mio. $ und Chinas 26.085 Mio. $ machen 65 % der Gesamtproduktion von 139 Herstellern im Jahr 2022 aus. Noch in den 1980er Jahren war die gemeinsame Produktion dieser beiden Länder verschwindend gering. Sie werden ihren Anteil an der Weltproduktion weiter erhöhen, wenn man ihre kontinuierlichen Investitionen berücksichtigt, von denen ein großer Teil in Thailand getätigt wird. Tatsächlich bauen alle führenden taiwanesischen Leiterplattenhersteller neue Fabriken in Thailand, obwohl einige wenige auch in Malaysia und Vietnam investieren.

Auf Zhen Ding Tech entfällt 6 % der Weltproduktion. Der Vorsitzende des Unternehmens erklärte, ZDT wolle bis zum Jahr 2030 10 % der weltweiten Leiterplattenproduktion bestreiten.

Tab. 9: Verteilung der Top-Hersteller nach Rang und Umsatz (2022) 

Land

NTI-100-Rang

Umsatz 2021

Umsatz 2022

22/21 Wachstum

Taiwan

27

27.404

30.306

10,6%

China

64

25.739

26.085

1,3%

Japan

21

12.295

13.445

9,4%

Südkorea

14

8.406

9.990

18,8%

U.S.A.

5

3.017

3.335

10,5%

Europa

5

2.305

2.598

29,7%

Südostasien

3

1.004

1.242

23,7%

Gesamt

139

80.170

87.001

8,5%

(N.T. Information Ltd)

 

 Tab. 10: Weltweite Leiterplatteninlandsproduktion 2022 gemäß der Wechselkurse (Schätzung)

Region

2021

2022

2022/2021

Amerika

3.400

3.520

3,53%

Deutschland

745

790

6,04%

Restl. Europa inkl. Russland

1280

1370

7,03%

Mittlerer Osten und Afrika

145

155

6,90%

Westen Gesamt

5.570

5.835

4,75%

China

54.205

56.720

4,64%

Taiwan

10.900

11.930

9,45%

Südkorea

7.220

8570

18,00%

Japan

5.945

6560

10,34%

Thailand

3.175

3.350

5,50%

Viertnam

3.110

3.200

2,90%

Restliches Asien inkl. Indien

1.250

1.340

7,20%

Asien Gesamt

85.805

91.670

6,83%

Global Gesamt

91.375

97.505

6,71%

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Zhen Ding Technology oder kurz ZDT (瑧鼎科技) ist an der Taiwan Stock Exchange notiert. Der hier ausgewiesene Umsatz ist der konsolidierte Umsatz des Unternehmens. ZDT ist auch an der Shenzhen Stock Exchange notiert und heißt Avary Holdings (鵬鼎控股). Avary Holdings meldet nur die in China erzielten Einnahmen und enthält nicht seine IC PKG-Substrattochter Leading Tech (礼鼎半導体). Seine Website ist www.leadingics.com. Leading Tech soll separat an die Börse gebracht werden. ZDT hat eine weitere Tochtergesellschaft, Boardtek in Taiwan, die ZDT vor einigen Jahren gekauft hat. Boardtek hat sich auf Hochfrequenz-Leiterplatten spezialisiert und ist einer der führenden Hersteller von Automobil-Leiterplatten für Radargeräte. Leading Tech erzielte einen Umsatz von 180 Millionen Dollar (ausschließlich mit ICPKG-Substraten). LG Innotek musste Umsatzeinbußen hinnehmen. Der Autor weiß nicht, warum.

Die 139 größten Hersteller produzieren im Jahr 2022 87.000 Mio. $. Der Autor schätzt, dass die übrigen 2.400 Hersteller etwa 10.000 Mio. $ produzieren. Daher wird der Gesamtausstoß im Jahr 2022 auf etwa 97.000 Mio. $ geschätzt, von denen 9.000 Mio. $ aus dem Bestückungsgeschäft der Leiterplattenhersteller stammen, d. h. der gesamte ‚Bare Board‘-Ausstoß im Jahr 2022 beträgt 89.000 Mio. $, von denen 17.700 Mio. $ aus IC PKG-Substraten stammen. Mit anderen Worten: Der Anteil der IC PKG-Substrate an der gesamten Leiterplattenproduktion im Jahr 2022 betrug etwa 20 %.

Die Hersteller von IC PKG-Substraten investieren in den nächsten Jahren etwa 30 Mrd. $. Wenn diese Investitionen in die Produktion von Substraten fließen, ist es denkbar, dass in Zukunft bis zu 25 % der gesamten Leiterplattenproduktion auf ICPKG-Substrate entfallen.

Japans Produktion erscheint gering, weil die Umrechnung von japanischen Yen in $ unter Verwendung des Wechselkurses von 131,43 ¥/$ erfolgte.

 Tab. 11: Weltweite Leiterplattenproduktion der Länder im Jahr 2022 (Schätzung)

Rang

Land

Leiterplattenproduktion Mio. $

Globaler Anteil

1

Taiwan

31.170

31,97%

2

China

30.430

31,52%

3

Japan

15.490

15,90%

4

Südkorea

10.400

10,67%

5

U.S.A.

5.010

5,14%

6

Österreich

1.900

1,95%

7

Deutschland

790

0,81%

7

Singapur

750

0,77%

8

Thailand

500

0,51%

9

Indien

350

0,36%

10

Andere

715

0,72%

Global Gesamt

97.505

100,00%

Taiwan und China (61.600) machen zusammen 63,2% der Weltproduktion aus
(N.T. Information Ltd, März 2023)

 

Tab. 12: IC PKG-Substratproduktion im Jahr 2022 

Taiwanische Hersteller

6.690

Südkoreanische Hersteller

4.720

Japanische Hersteller

4.140

Chinesische Hersteller

1.450

Andere Länder

700

Gesamt

17.700

(Einheit: Mio. $)
(N.T. Information Ltd)

Bei Verwendung des Wechselkurses von 2021 wären aus den 4.100 Mio. $ dann 5.020 Mio. $ geworden. Um die Produktion verschiedener Länder zu vergleichen, ist es notwendig, eine gemeinsame Währung zu verwenden. Traditionell wird der Vergleich anhand des Dollars vorgenommen, was das Bild leider verzerrt.

Die folgende Tabelle zeigt die Prognose des Autors für die Produktion von IC PKG-Substraten gemäß dem Wechselkurs von 2022. Wenn die Wechselkurse auf das Kursniveau von 2021 zurückkehren, könnten aus 22.000 Mio. $ im Jahr 2025 dann 25.000 $ werden. Der Autor fragt sich oft, welche Wechselkurse die Prognostiker weltweit verwenden!

Tab. 13: IC-Substrat-Produktion in Mio. $ (Prognose) 

Jahr

2020

2021

2022

2023 P

2024 P

2025 P

IC-Substrate

11.580

16.100

17.700

15.900

18.000

22.000

(N.T. Information Ltd, August 2023)

Übersetzung: Markolf Hoffmann

 

  • Ausgabe: Oktober
  • Jahr: 2023
  • Autoren: Dr. Hayao Nakahara, N.T. Information Ltd.
Image

Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG
Karlstraße 4
88348 Bad Saulgau

Tel.: 07581 4801-0
Fax: 07581 4801-10
E-Mail: info@leuze-verlag.de

 

Melden Sie sich jetzt an unserem Newsletter an: