Kolumne: Der Blick nach Asien – Leiterplatteninvestitionen in Südostasien

Kolumne: Der Blick nach Asien – Leiterplatteninvestitionen in Südostasien

Der Autor besucht seit über 40 Jahren PCB-Hersteller in Südostasien, wobei er diese Tätigkeit während der Covid-Pandemie einstellen musste. Zuletzt reiste er im Januar 2020 nach Singapur und Vietnam. Er besuchte die meisten großen Leiterplattenhersteller in Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, den Philippinen und Indonesien, einige häufiger als zehnmal im Laufe der Jahre. Er nahm zahlreiche Fotos von den besuchten Werken auf, die dem besseren Verständnis der Leiterplattenindustrie in der Region dienen. Zwei davon zeigt diese Kolumne.

Aus China

  • Im Laufe des vergangenen Jahres haben Leiterplattenhersteller in neue Werke in südostasiatischen Ländern, insbesondere in Thailand, Vietnam und Malaysia, investiert. Mithilfe der Investitionen sollen zahlreiche Risiken bei der Fortsetzung der Geschäftstätigkeit in China vermieden werden.
  • Japanische Leiterplattenhersteller folgten ihren Kunden, die vor über 30 Jahren viele Werke in dieser Region errichteten.
  • Im Rahmen eines politischen Konflikts zwischen Japan und China bezüglich der Kontrolle über die Senkaku-Inseln (von China als ‚Fischerinseln' bezeichnet) wurden zahlreiche japanische Unternehmen von randalierenden Mobs angegriffen, dabei wurden sowohl Menschen verletzt als auch Werke beschädigt.
  • Aus Sorge davor, alles auf eine Karte zu setzen, erwogen japanische Unternehmen eine Zeit lang, Risiken in China zu vermeiden. Die Ereignisse auf den Senkaku-Inseln veranlassten japanische Leiterplattenhersteller dazu, nicht länger in China zu investieren, mit Ausnahme des Unternehmens Mektec.
  • Ibiden hat kürzlich sein Werk in Beijing an Shenzhen Fast Print verkauft.

Andere werden folgen

Es wäre falsch, zu behaupten, dass Leiterplattenhersteller aus China abwandern. Allerdings errichten einige Hersteller neue Werke nicht in China, sondern in Südostasien.

WUS, JOVE, ASKPC, Sihui, Dynamic usw. bauen neue Werke in Thailand. Auch die bestehenden Hersteller CMK, Kyoden, KCE, APEX Circuit usw. gründen neue Werke in verschiedenen Regionen Thailands.

Taiwans CCL-Hersteller, wie Tai Flex, ITEC usw., folgen ihren Kunden. Die TPCA hat für ihre Mitglieder kürzlich Reisen nach Thailand und Vietnam organisiert, um die Möglichkeit der Gründung von Produktionsstätten zu prüfen.

Wenige Leiterplattenhersteller bauen neue Werke in Vietnam, aber dies wird sich in Zukunft ändern.

In Malaysia haben TTM Technologies, AT&S, GBM (Elna) sowie Simmtech neue Werke errichtet.

Ein großes Problem für bestehende Hersteller ist der Verlust erfahrener Mitarbeiter an die neuen Investoren.

Die Arbeitskosten in China, einschließlich der dort „üblichen“ Überstunden, sind fast so hoch wie in Singapur. Arbeitskosten machen in China fast 15 % der Produktionskosten aus (Tab. 1). Tabelle 2 zeigt, dass Singapur nicht in Frage kommt.

Tab. 1: Vergleich verschiedener Daten und Löhne von Fabrikarbeitern 

Land

pro Kopf

BIP (USD)

Wasser

$/Tonne

Elektrizität

¢/KWH

Durchschn.

Lohn $/Mio.

Mit Überstunden*

Lohn $/Mio.

Bevölkerung (Mio.)**

Thailand

7.232

0,4–0,6

11,0–13,0

650

800

70,2

Malaysia

11.408

0,3–0,8

8,0–10,0

720

940

32,7

Indonesien

4.341

0,5–0,6

10,0–11,0

420

540

274,0

Singapur

72.975

1,5

20,0

1.500

1.900

5,6

Vietnam

3.718

0,4–0,5

4..5–8,0

340

460

100,0

Philippinen

3.676

0,81

15,0

270

350

109,0

China

12.562

0,3–0,7

11,0–15,0

1.370

1.800

1.411,9

(IMF, CIA & N.T. Information Ltd, März 2923)
* Der Lohn einschl. Überstunden umfasst 3,5 Überstunden pro Arbeitstag.
**Bevölkerungszahl: Stand 2022 (Quelle: JETRO)

Tab. 2: BIP pro Kopf in asiatischen Ländern (2021) Einheit: Mio. USD

Staat

BIP pro Kopf

BIP pro Kopf / KKP*

Philippinen

3.676

9.190

Singapur

72.975

116.486

Hong Kong

49.865

65.981

Japan

39.301

44.671

Südkorea

35.004

48.653

Taiwan

33.148

62.696

China

12.562

19.260

Malaysia

11.408

29.702

Thailand

7.232

19.203

Indonesien

4.361

13.099

Vietnam

3.718

11.513

(IMF, 2021) * KKP = Kaufkraft pro Kopf ≈ Kaufkraft

Warum Thailand, Vietnam und Malaysia?

Daeduck Electronics; Fotos: NakaharaDaeduck Electronics; Fotos: NakaharaSanmina, Linktech (ehemals Hitachi Chemical) und Additive Circuits verdienen Lob für ihre Entscheidung, ihre Geschäftstätigkeit in Singapur fortzusetzen. Lediglich die High-Tech-Industrie, die nicht tonnenweise Wasser verbraucht, kann Singapur, das fortwährend unter Arbeitskräftemangel und hohen Betriebskosten leidet, als Standort aufrechterhalten.

In Indonesien gibt es drei Leiterplattenwerke, aber die Gesamtproduktion beträgt weniger als 60 Mio. $ pro Jahr und die dortige Leiterplattenindustrie verzeichnet kein Wachstum.

In den Philippinen sind Ibiden, Itabashi Seiki, Kyocera (nur Prüfung von Leiterplatten) und First Sumiden (Sumitomo Electric Industry) ansässig. Daeduck Electronics hat sein Leiterplattenwerk geschlossen. Der größte Teil der geschätzten Jahreseinnahmen in Höhe von 600 Mio. $ entfällt auf Ibidens IC-Substratproduktion.

Diese drei Länder sind nicht attraktiv für neue Leiterplattenhersteller. Der lokale Markt ist zu klein. Deshalb liegt der Fokus auf Thailand, Vietnam und Malaysia.

Thailand

Japanische Leiterplattenhersteller haben bisher einen Produktionsanteil von etwa 60 %. CMK und Kyoden errichten neue MLB-Werke neben den bestehenden Anlagen.

Dynamic Electronics sicherte sich eine Fläche von 200.000 m² im Industriepark 304 (Prachinburi), wo die Expansion von CMK erfolgt.

Das thailändische Unternehmen KCE errichtet ebenfalls ein neues Werk in Ayutthaya auf einem Gelände, das ursprünglich im Besitz von Sanyo Electric stand.

Gerüchten zufolge sind die Beziehungen zwischen Vietnam und China nicht sehr freundschaftlich, so dass alle chinesischen Unternehmen bislang Werke in Thailand bauen. Dies wird sich ändern.

Leiterplattenwerke befinden sich vor allem in Ayutthaya (Rojana, Banp-In, Patthunthani usw.). Einige Hersteller sind nur ein bis zwei Stunden von Bangkok entfernt. Tabelle 4 zeigt die Neuinvestitionen und Expansionen in Thailand.

Tabelle 3 zeigt bedeutende Leiterplattenhersteller und Tabelle 4 die Neuinvestitionen und Expansionen in Thailand.

Tab. 3: Leiterplattenhersteller in Thailand (2023)

Hersteller

Nationalität

Standort

Platinentyp

Geschätzter Umsatz

Status

KCE Electronics

Thailand

Mehrere

DSB, MLB

620 $

Neues Werk

MMC Global

Thailand

Pathunthani

SSB, DSB, MLB

???

In Betrieb

Amallion Corp

Malaysia

Samutprakan

SSB

15 Mio. $

In Betrieb

Shyefeng

Taiwan

Samutsakhorn

SSB

20 Mio. $

In Betrieb

APEX International

Taiwan

Samutsakhorn

DSB, MLB

515 $

In Betrieb

APCB

Taiwan

Banpin

DSB, MLB

100 Mio. $

In Betrieb

Chin Poon (Draco)

Taiwan

Pathunthani

SSB, DSB, MLB

90 Mio. $

In Betrieb

CMK Corporation

Japan

Prachinburi

DSB, MLB, HDI

220 Mio. $

In Betrieb

Kyoden Co., Ltd

Japan

Chonburi

DSB, MLB

115 $

In Betrieb

Canon Components

Japan

Prachinburi

DSB, MLB

25 Mio. $

In Betrieb

Mektec Thailand

Japan

Banpin

FPC, FPCA

1,000 Mio. $

In Betrieb

Fukikura Thailand

Japan

Ayutthaya

FPC, FPCA

745 Mio. $

In Betrieb

E&E (Kingboard Ch)

China

Ayuttaha

DSB, MLB

80 Mio. $

In Betrieb

       

Anfangsinvestition

 

Dynamic Electronics

Taiwan

Prachinburi

 

300 Mio. $?

 

WUS PCB

China

Ayutthaya

 

280 Mio. $

 

Aoshikan

China

Ayutthaya

 

82 Mio. $

 

CEE

China

Ayutthaya

 

75 Mio. $

 

JOVE PCB

China

Rayong

 

75 Mio. $

 

Sihui Fusi

China

Rayong

 

75 Mio. $

 

Geschätzte Gesamtsumme

   

3.545 Mio. $

 

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Tab. 4: Neue Leiterplattenwerke in Thailand

Leiterplattenhersteller

Nationalität

Standort

Geschäft

Anfangsinvestition

Beginn

WUS

China

Ayutthaya

MLB

Über 280 Mio. $

2024 bis 2025

COMPEQ

Taiwan

   

Anfänglich 42 Mio. $

 

UNITECH

Taiwan

Gerücht

     

STARTEAM Group

Deutschland

   

Kauf

 

JOVE (中富電子)

China

Rayong

DSB/MLB

Über 70 Mio. $

2024

Sifui (四会富仕)

China

Rayong

DSB/MLB

Über 75 Mio. $

2024

Aoshikan (奥士康)

China

Ayutthaya

MLB

Über 150 Mio. $

2024

CEE (中京電子)

China

Ayutthaya

MLB/HDI

Über 82 Mio. $

2025

KCE

Thailand

Ayutthaya

MLB

?

2024

CMK

Japan

Prachinburi

MLB

200 Mio. $

2023/2024

Kyoden

Japan

Chonburi

MLB

100 Mio. $

2023/2024

Dynamic Electronics

Taiwan

Prachinburi

MLB

bis zu 300 Mio. $

2024

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Vietnam

Das erste moderne Leiterplattenwerk in Vietnamwurde von Fujitsu Computer Vietnam im Jahr 1998 errichtet. Das Unternehmen wurde in FICT (Fujitsu Interconnet Technology) umbenannt und kürzlich an das taiwanesische Unternehmen Tripod Technology verkauft.

In der Region von Ho-Chi-Minh-Stadt sind zwei weitere japanische Unternehmen vertreten: Nitto Denko und Fujikura, beide FPC-Hersteller.

In der Umgebung von Ho-Chi-Minh-Stadt befinden sich mehrere kleinere Hersteller: FAB-9, Vector Fabrication und Sun Ching.

In den letzten Jahren haben sich viele südkoreanische Hersteller, vor allem PFC-Produzenten, in Bac Ninh nördlich von Hanoi niedergelassen, um das Mobiltelefongeschäft von Samsung Electronics in Bac Ninh und Thai Ngyuen zu bedienen.

Mektec Vietnam (Hun Yeng Prov)Mektec Vietnam (Hun Yeng Prov)Die Produktion japanischer Hersteller in Vietnam beläuft sich auf schätzungsweise 1.440 Mio. $ und die Produktion der südkoreanischen Hersteller auf etwa 1.800 Mio. $. Japanische und südkoreanische Hersteller werden die vietnamesische Leiterplattenproduktion noch eine Weile dominieren.

Tabelle 5 zeigt Leiterplattenhersteller und Tabelle 6 neue Werke in Vietnam.

Tab. 5: Leiterplattenhersteller in Vietnam (2023)

Hersteller

Nationalität

Standort

Platinentyp

Geschätzter Umsatz

Status

Meiko

Japan

Thach That

DSB, MLB, HDI

485 Mio. $

In Betrieb

Sumiden

Japan

Thang Long

FPC, FPCA

400 Mio. $

In Betrieb

Mektec

Japan

 

FPC, FPCA

300 Mio. $

In Betrieb

Nitto Denko

Japan

Binh Duon

FPC, FPCA

130 Mio. $

In Betrieb

Kyosha

Japan

Dui Tien

DSB

12 Mio. $

In Betrieb

Fujikura

Japan

Dong Nai

FPC, FPCA

30 Mio. $

In Betrieb

FICT (Tripod)

Taiwan

Dong Nai

MLB, HDI

80 Mio. $

In Betrieb

Sun Ching

Taiwan

Binh Duon

SSB, DSB

20 Mio. $

In Betrieb

Aurotech Thailand

Taiwan

Chachoengsao

DSB, MLB

5 Mio. $

In Betrieb

Vector Fabrication

USA

Binh Duon

DSB, MLB, PCBA

20 Mio. $

In Betrieb

Fab-9

US-Vietnam

Binh Duon

DSB, MLB, PCBA

20 Mio. $

In Betrieb

SEMCO

Südkorea

Thai Ngyuen

IC-Substrat

Laufende Modif.

 

BH Flex

Südkorea

Bac Ninh

FPC, RFC, FPCA

≈ 1.800 Mio. $

In Betrieb

SI Flex

Südkorea

Bac Ninh

FPC, FPCA

≈ 1.800 Mio. $

In Betrieb

Daeduck Electronics

Südkorea

Bac Ninh

RFC

≈ 1.800 Mio. $

In Betrieb

New Flex

Südkorea

Bac Ninh

FPC, FPCA

≈ 1.800 Mio. $

In Betrieb

Young Poong

Südkorea

Bac Ninh

FPC, RFC, FPCA

≈ 1.800 Mio. $

In Betrieb

Interflex

Südkorea

Bac Ninh

FPC

≈ 1.800 Mio. $

In Betrieb

Daemyung Vina

Südkorea

Ho Chi Minh

SSB, DSB

≈ 1.800 Mio. $

In Betrieb

Saokim Electronics

Vietnam

Ho Chi Minh

SSB, DSB

12 Mio. $

In Betrieb

TLB

Südkorea

Bac Ninh

Modulschaltkreise

Investition 130 Mio. $

?

Geschätzte Gesamtsumme

3.310 Mio. $

 

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Tab. 6: Neue Leiterplattenwerke in Vietnam

Leiterplattenhersteller

Nationalität

Standort

Geschäft

Anfangsinvestition

Beginn

Tripod

Taiwan

Saigon

MLB/HDI

???

FICT Kauf X

TLB (Thin Lam. Boards)

Südkorea

Hanoi

Module

170 Mio. $?

???

Kyosha

Japan

Hanoi

DSB

???

Operational

Nitto Denko

Japan

Saigin

 

Expansion FPC

 

Meiko Electrionics

Japan

Hanoi

MLB/HDI

Expansion

 

Vector Fabrication

USA

Danang

PCB

60 Mio. $

 

SEMCO

Südkorea

Thai Nguen

IC-Substrat

1 Mrd. $

2024/2025

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Malaysia

Derzeit ist die Leiterplattenproduktion Malaysias (450 Mio. $) etwas weniger umfangreich als die der Philippinen (über 500 Mio. $, wobei der Großteil auf die IC-Substrate von Ibiden entfällt). Die hohe Investition von AT&S in Höhe von 1,8 Mrd. € für IC-Substrate wird diese Situation jedoch bald verändern.

TTM ist im Begriff, ein MLB-Werk in Penang zu errichten (Anfangsinvestition in Höhe von etwa 130 Mio. $). Simmtech investierte zunächst 125 Mio. $ (2021) in sein IC-Substratwerk in Penang sowie weitere 50 Mio. $ in den Ausbau des Betriebs. GBM investiert 220 Mio. $ in ein neues Werk in Penang.

Vietnam hat 100 Mio., Thailand 66 Mio. und Malaysia 32,7 Mio. Einwohner. Somit stellt die Personalrekrutierung in Malaysia eine große Herausforderung dar. Die Abwerbung von Mitarbeitern bestehender Hersteller bereitet diesen Sorge, da ihre Mitarbeiter mit höheren Löhnen gelockt werden. Malaysia beschäftigt viele ‚importierte' Arbeitskräfte aus Indonesien, Nepal, Bangladesch usw.. Tabelle 7 zeigt Leiterplattenhersteller und Tabelle 8 die neuen Investitionen in Malaysia.

 Tab. 7: Leiterplattenhersteller in Malaysia (2023)

Hersteller

Nationalität

Standort

Platinentyp

Geschätzter Umsatz

Status

QDOS

Malaysia

Penang

FPC, IC-Substrat

70~80 Mio. $

In Betrieb

GUH

Malaysia

Penang

SSB, DSB, MLB

50~60 Mio. $

In Betrieb

MFS

Singapur

Melaka

FPC

70 Mio. $

In Betrieb

Elna (GBM)*

Taiwan

Penang

DSB, MLB

50 Mio. $

In Betrieb

Ronnie Electronics

Malaysia

Johor Bahru

SSB, DSB

25 Mio. $

In Betrieb

PNE Electronics

Singapur

Johor Bahru

SSB

20 Mio. $

In Betrieb

Silver Circuits

Malaysia

Selangor

 

10 Mio. $

In Betrieb

Vison Industry

Malaysia

Penang

Microwave

5 Mio. $

In Betrieb

GG Circuits

Malaysia

Johor Bahru

SS, DS, ML

20~25 Mio. $

In Betrieb

Hokuriku Denko

Japan

Johor Bahru

Silver Through Hole

20 Mio. $

In Betrieb

Ibiden

Japan

Penang

IC-Substratkern

?

In Betrieb

NHK Manufacturing

Japan

Seremban

Leiterplatten mit Metallkern

50 Mio. $

In Betrieb

TTM Technologies*

USA

Penang

MLB

2023–2024

Im Bau

AT&S*

Österreich

Kulim

IC-Substrat

2024~2025

Im Bau

Simmtech*

Südkorea

Penang

Leiterplattenmodule

30 Mio. $

In Betrieb

Geschätzte Summe

     

420~455 Mio. $

 

(N.T. Information Ltd, März 2023)
*TTM investiert 180 Mio. $, AT&S investiert 1,8 Mrd. €, Elna investiert 230 Mio. $, Simmtech investiert 120+50 Mio. $

Tab. 8: Neue Leiterplattenwerke in Malaysia 

Leiterplattenhersteller

Nationalität

Standort

Geschäft

Anfangsinvestition

Beginn

AT&S

Österreich

Kulim

IC-Substrat

1,8 Mrd. €

2024 bis 2025

TTM Technologies

USA

Penang

MLB

180 Mio. $

2023

Simmtech

Südkorea

Penang

Modul

120 + 50 Mio. $

In Betrieb

SGC (Sunshine)

China

   

Gerücht

 

GBM (Elna)

Taiwan

Penang

MLB

?

2024

(N.T. Information Ltd, März 2023)

Fazit

Taiwanesische und chinesische Leiterplattenhersteller dringen in erheblichem Umfang nach Thailand und Vietnam vor. Nicht allzu viele lassen sich in Malaysia nieder. Ihre Zulieferer werden folgen.

Es hat den Anschein, dass taiwanesische Leiterplattenhersteller (mit Ausnahme von Zhen Ding) vor weiteren Investitionen in China zurückscheuen, bis die Lage sich beruhigt hat.

Es ist durchaus denkbar, dass die Leiterplattenproduktion in Thailand, Vietnam und Malaysia zusammen in vier bis fünf Jahren 15 Mrd. $ oder mehr erreichen könnte, sofern alle Investitionen realisiert werden.

Welche Rolle spielt Indien? Gegenwärtig ist die Lage nicht sehr positiv, da die Infrastruktur nach wie vor mangelhaft ist: häufige Strom- und Wasserknappheit, Arbeitskämpfe usw.. Fast alle Materialien und Ausrüstungen müssen nach Indien importiert werden.

  • Ausgabe: September
  • Jahr: 2023
  • Autoren: Dr. Hayao Nakahara
Image

Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG
Karlstraße 4
88348 Bad Saulgau

Tel.: 07581 4801-0
Fax: 07581 4801-10
E-Mail: info@leuze-verlag.de

 

Melden Sie sich jetzt an unserem Newsletter an: